2月首日,欧美主要股指取得开门红,美股三大指数实现连续三个交易日收涨。受超预期业绩及拆股利好影响,谷歌股价盘后更是涨超9%。

美大型银行股价走高,油价表现强势

当地时间2月1日,美股三大指数开盘后走低,但尾盘实现拉升。截止收盘,标普500指数收涨30.99点,涨幅0.69%,报4546.54点。道指收涨273.38点,涨幅0.78%,报35405.24点。纳指收涨106.12点,涨幅0.75%,报14346点。

盘面上看,大型科技股涨跌不一,奈飞涨超7%,谷歌、亚马逊、Meta涨超1%,苹果、微软、特斯拉收跌。金融板块表现强势,富国银行涨超3%,高盛、花旗集团涨超2%,摩根大通、美国银行、摩根士丹利涨超1%。此外,热门中概股多数走高,爱奇艺涨超11%,阿里巴巴涨超1%,京东涨0.27%。

商品市场方面,美油期价续均创七年来新高,截止收盘,WTI 3月原油期货收涨0.05美元,涨幅0.05%,报88.20美元/桶。4月交割的布伦特原油期货价格下跌10美分,跌幅0.1%,收于每桶89.16美元。

国际金价上涨,重新站上1800美元关口,截止收盘,纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨5.10美元,涨幅为0.3%,收于每盎司1801.50美元,创1月26日以来最活跃合约的最高收盘价。

美国10年期国债收益率一度重回1.8%上方。美国供应管理协会(ISM)数据显示,1月ISM制造业指数跌至57.6,下跌1.2点,为连续第三个月下滑。不过,该指数仍维持在50荣枯分水岭上方,意味着制造业活动仍在扩张。价格指数则飙涨,从68.2激增到76.1,预示通胀水平不容乐观。

欧洲主要股指也较大幅度上涨。截止收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于7535.78点,比前一交易日上涨71.41点,涨幅为0.96%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7099.49点,比前一交易日上涨100.29点,涨幅为1.43%;德国法兰克福股市DAX指数报收于15619.39点,比前一交易日上涨148.19点,涨幅为0.96%。

谷歌业绩超预期,将进行拆股

当天盘后,谷歌母公司Alphabet发布超市场预期的业绩报告。Alphabet第四季度总营收为753.25亿美元,较上年同期的568.98亿美元增长32%;净利润为206.42亿美元,较上年同期的152.27亿美元增长36%。同时,该公司在第四季度YouTube广告营收86.3亿美元,谷歌云营收55.4亿美元。亚马逊、Meta也将在本周公布财报。

Alphabet还宣布将在7月按1:20比例拆股。谷歌-A股价1日涨幅达1.73%,每股报2752.88美元。财报及拆股消息传出后,Alphabet股价盘后上涨逾9%。自2020年5月以来,谷歌股价翻了一番,去年涨幅比其他科技巨头更强,但昂贵的股价也令普通投资者难以投资。若成功实施拆股,较低的价格将意味着更多的投资者可能有能力购买这家科技巨头的股票。

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宏观数据方面,美国劳工统计局报告称,2021年美国辞职人数创历史新高。其中,2021年12月该国有430万人辞职,11月有450万人辞职。受新冠疫情影响,许多美国人离开劳动力市场去照顾其亲属。同时,许多老年员工因为年龄而被迫退出劳动力市场。美国劳动力市场目前有1090万个空缺职位,而2021年7月,该数据为1110万个。

本周,2022年1月美国非农就业数据即将出炉。美国白宫早前警告称,由于奥密克戎,1月数据可能很“难看”。白宫新闻秘书普萨基(Jen Psaki)周一表示:“1月份即就业数据收集期间,有将近900万人因为患病失去工作,因此我们只是希望有一定的心理准备,大家要了解数据是怎么来的。1月底就业报告披露的失业中,有很大一部分可能是因为感染奥密克戎而生病的人。”

费城联储主席哈克(Patrick Harker)表示支持3月加息,但不太赞成加50个基点,除非通胀飙升。同时,目前无法对资产负债表正常化给出准确的数字,在分析结果出来之前,不会就资产负债表相关行动做出承诺。

业内人士认为:节后市场有望回稳

开域资产总经理陈鹏宇向券商中国记者表示,翻开2022年的篇章,仍然充满期望:国内尽管面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力,但是在“稳字当头、稳中求进”的政策指引下,我们预期适度的货币宽松政策和前置发力的财政政策,以及“收缩性政策”慎重出台的定调,将为保持经济发展的韧性和平稳保驾护航。同时也期待国内探索常态化疫情防控条件下的经济增长新动能、社会生活新模式、人员往来新路径、推进跨境贸易便利化、保障产业链供应链安全畅通,推动世界经济复苏进程走稳走实。

开域2022年在全球市场布局会围绕“关注A股、寻求港股修复机会、谨慎跟踪中概股行业龙头”展开:对A股市场持乐观态度,随着资管新规的落地以及“房住不炒”的定调,更多资金将从原先的房地产投资、非标类固收投资转向权益类市场,北向资金的持续流入,预计A股在稳增长、防风险、促改革的大背景下,中国的优质资产价值会得到重估;对于港股,2021年部分板块因行业政策影响股价出现调整,不过,板块调整已经先于了宏观因素,之后将会迎来逐渐修复的过程,其中不乏可长期看好的赛道;对于美股,2021年出现被错杀的行业龙头是值得关注的目标,同时也需要谨慎预防诸如中概股相关政策等带来的短期波动。

具体到行业方面,该机构预计上半年会持续出台稳经济政策,由此受益的行业:如金融、新老基建、国企开发商;在市场波动中可以寻求到中长期结构性投资机会的行业:如技术创新(独立和自控),碳中和(新能源汽车,光伏,风电,电池);在过去两年大幅跑输市场,价值显现的板块,得益于疫情恢复、经济重启的行业;高景气并且政策扰动少的行业。

牛年最后几个交易日,A股连续调整,但私募机构并不悲观。丹羿投资执行事务合伙人兼投资总监朱亮认为,从历史上看宽货币环境下A股出现全面熊市的概率很小。虽然美联储加息缩表预期强烈,但对A股而言,该机构认为还是以国内的货币政策为主。如年报所述,全年丹羿投资还是看好结构性行情的。因此,近期下跌越多,后期空间反而越大。这种机会可能来自于:消化高估值后的基本面良好的板块,如汽车电子、软件中的(SAAS、行业信创)等;后疫情消费复苏的板块:餐饮、航空等线下消费领域;以及其他呈现的新线索。但不论消化估值、疫后复苏还是新线索,都需要时间。

明星私募源乐晟资产上月底发布报告表示,短期而言,部分投资者担心春节七天闭市叠加外围不确定性因素带来的影响,所以选择在节前卖出持仓股票以求避险。但从以往的经验看,美股跌幅已经很大,如果不发生地缘政治的极端风险,春节后A股或许反而会有不错的机会。

“我们延续年度策略报告中的观点,2022年是一个货币信用条件偏友好的年份,且‘稳增长’的政治任务必须且一定能够完成。在这两个大背景下,全年的投资主线依然会是‘稳增长搭台,高成长唱戏’。那些代表中国产业升级和经济前景的新经济龙头,正处于高速增长阶段,如果兼具供给侧格局稳定性的特征,他们目前的静态估值看起来可能依然略贵,但是考虑到其长期增长空间和阶段增速,即使以目前的价格买入,可能最多也是只输时间不输钱的机会,况且我们相信这个时间也不会太久。”源乐晟资产月报中称。

东吴证券在研报中提出,对全年股市继续明确乐观。中央经济工作会议是一切宽松的开始,财政及货币均有明确抓手,市场不存在系统性风险。近期多省市密集召开民企座谈会,肯定民营经济重要地位,强调民企发展决心。稳增长要四两拨千斤, *** 增强企业信心,宽货币向宽信用传导,实现全社会扩大投资再生产。该报告认为民企座谈会对A股意义特殊,复盘来看,2018、2020年两次企业家座谈会后半年,社融、股市均明显企稳回升,该报告对后续社融、股市企稳充满信心。

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