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周末重点速递 | 央行:进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排;欧盟能源系统数字化计划将于下周公布;特斯拉即将发布人形机器人

每日经济新闻 2022-09-25 13:01:46

每经记者 杨建    每经编辑 赵云    

近期的A股市场受到美联储加息影响而不断调整,海通证券荀玉根发布研报认为,回顾市场曾经的二次探底,今年7月初以来的二次探底已经回到4月底的水平了,4月27日低点是3-4年一次的大底,未来企稳的路径可能是价值搭台、成长唱戏。另外对于美联储加息的影响,国泰君安研报认为,美联储超鹰派的不确定性将逐渐降温,资金流出对我国资本市场的边际影响进一步下降。从行业消息来看,欧盟能源系统数字化计划将于下周公布,能否调动新能源的反弹我们拭目以待。

NO.1 央行发布2022年人民币国际化报告指出,支持离岸人民币市场健康有序发展。发挥好与中国香港常备货币互换安排的作用,为中国香港人民币市场提供长期稳定的人民币流动性。继续完善离岸人民币流动性供给机制,激发市场主体创新发展离岸人民币市场产品和服务的动力,丰富离岸人民币产品体系,促进人民币在岸、离岸市场形成良性循环。优化人民币清算行布局,加强对清算行的政策支持,发挥好清算行培育离岸人民币市场的积极作用。

NO.2 中国央行发布2022年人民币国际化报告指数,将以市场驱动、企业自主选择为基础,稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排,满足好实体部门的人民币使用需求,推动更高水平金融市场双向开放,促进人民币在岸、离岸市场良性循环。同时,持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架,建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

NO.3 央视新闻报道,英国政府宣布了一系列经济刺激措施,包括大规模减税、取消银行业奖金上限等,希望以此来提振即将陷入衰退的英国经济。此次推出的减税措施涉及个人所得税、财产税、海外游客购物消费税和企业税。减税将造成财政收入减少,预计到2026至2027财政年度将少收税款450亿英镑。

NO.4 央视新闻报道,今年印度北方多地旱情,导致印度水稻减产。其中旱情最严重的北方邦、比哈尔邦、贾坎德邦和西孟加拉邦受灾面积达到250万公顷,水稻减产约700万至800万吨。而到今年冬季,水稻种植面积可能会进一步减少380万公顷,减产1000至1200万吨。出于国内粮食安全考虑,印度政府收紧粮食出口。

NO.5 近日海运价格持续下跌,波罗的海运价指数较去年9月历史高位下跌超61%。集装箱航运市场表现疲软,“一箱难求”变“一货难求”。业内称,今年以来,全球市场消费需求增长乏力,叠加疫情因素使消费者支出从消费品转向服务业,进一步压低了集运需求。

NO.6 据乘联会消息,据9月零售目标调研显示,占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数,初步推算本月狭义乘用车零售市场在195.0万辆左右,同比增长23.3%,其中新能源零售在58.0万辆左右,同比增长73.9%,渗透率约29.7%。

(二)板块情绪发酵:欧盟能源系统数字化计划将于下周公布

NO.1 欧盟能源系统数字化计划将于下周公布

据界面新闻报道,欧盟将制定“能源系统数字化”计划,并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元,以实现其绿色计划,并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。绿色行动计划包括,在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板;在未来5年内安装1000万台热泵;在2030年底以前,让3000万辆零排放汽车上路。另外特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目,这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。

点评:欧盟的能源系统数字化计划,重点发展太阳能电池板,是光伏领域的重磅催化事件,利好出口业务的产业链公司。另外特斯拉重启屋顶光伏项目也是重磅的催化事件。2017年,特斯拉首次推出BIPV屋顶瓦片,因为受限于成本过高与安装难度过大未实现规模性应用,之后推出的产品因为成本下降幅度达40%,安装速度、功率密度等有大幅提升,具备大规模推广条件。概念股包括清源股份、亿晶光电、亚玛顿、东方日升,金刚玻璃,爱康科技,晶澳科技等。

NO.2 上海放开地摊经济冲上热搜第一名

9月22日,上海市十五届人大常委会第四十四次会议修订通过了《上海市市容环境卫生管理条例》。新规则在规定不得擅自占用道路、桥梁等公共场所设摊兜售的同时,明确区和乡镇政府可以划定一定的公共区域用于从事设摊经营、销售自产农副产品等经营活动。对于设摊经营,总体要在面上可控、点上疏导,该堵的要堵,避免无序设摊回潮,同时也要在适当位置满足城市烟火气的需要,探索利用公共区域有序发展夜间经济、体验经济等,平衡市容管理需要与民生需求。

点评:地摊经济是经济生态系统的重要组成部分,一头连着经济,一头连着民生。地摊经济的放开,是城市烟火气的生动注脚,也是城市治理的难题。其实只要通过合理规划,路边摊也能体现出一座城市的包容性和烟火气。这对一些希望利用闲暇摆摊的部分群体打开了一条增收之门。概念股包括锦和商管,小商品城,首华燃气,浙江永强,海宁皮城等。

NO.3 美国已决定不限制进口钕磁体

据环球网报道,美国“政治新闻网”21日报道称,拜登总统已决定不限制进口钕磁体,美国进口的钕磁体主要来自中国,拜登的决定避免了美国与中国等经济体爆发新的贸易战。拜登的决定是基于美国商务部为期270天的调查结果。该调查发现,美国对进口强力磁体的依赖是对美国国家安全的威胁,并建议采取一系列措施来增加国内生产。去年美国进口的烧结钕磁体中,75%来自中国,9%来自日本,5%来自菲律宾,4%来自德国。不过美商务部在调查报告中没有建议对磁体进口征收关税。

点评:中国在美国进口的钕磁铁上居于完全垄断的市场地位,美国取消了对中国钕磁铁的进口限制,说是“为了避免美国与中国等经济体爆发新的贸易战”。这纯粹是美国在给自己脸上贴金,没有中国提供钕磁铁,美国的很多电子产品或者零部件立刻就瘫痪了。随着限制的取消,利好当前产业链公司,概念股包括英洛华,正海磁材,横店东磁,金力永磁等。

NO.4 特斯拉即将于月底发布人形机器人

特斯拉即将于本月底公布名为Tesla Bot(特斯拉机器人)或Optimus(擎天柱)的人形机器人,并计划在德州工厂部署数千台,最终可能会扩展到全球数百万台,有望引发新一轮行业变革。根据2021年“特斯拉人工智能日”展示的信息,特斯拉人形机器人体型和常人类似。人形机器人是具有与人类似的身体结构和运动方式的智能机器人。人形机器人最终应具有与人类似的身体结构,用多指手执行各种操作,并具有一定程度的认知和决策智能。

点评:人形机器人是技术难度最高的智能机器人、是机械设计、运动控制、人工智能等领域高精尖技术的综合体现。其技术难点在于尽可能模仿人的各类场景下“感知-认知-决策-执行”的过程,涉及仿生感知、生机电融、人工智能技术、视深导航等尖端技术。对相关上市公司,无疑是长期的利好,概念股包括当虹科技,优刻得,川大智胜,安联锐视,格林深瞳等。

(三)顶级券商最新研判

海通证券荀玉根:4月底形成的底部区域仍较扎实

今年7月初以来A股开始二次探底,各大宽基指数的估值很多已经回到4月底的水平了。我们前期一直强调,市场4月27日低点是3-4年一次的大底,当时估值底已经出现,5个基本面领先指标中3个已经回升,即确认市场反转。而近几个月来5个基本面领先指标中已有4个走到右侧,因此目前来看A股在4月底形成的底部区域仍较扎实。

近期市场下跌较为明显是受到海外加息和俄乌冲突反复的影响,但外围因素对A股的扰动偏短期,股市的中长期走势最终还是取决于自身基本面。未来市场止跌企稳的契机或是保交楼等稳增长措施落地。结构上,未来市场企稳的路径可能是价值搭台、成长唱戏,即在政策托而不举,经济温和复苏的背景下,价值有望稳住,而成长则因为景气度更高而有望优于价值。继续看好高景气成长,如新能源、数字经济。

国泰君安:资金流出对我国资本市场的影响进一步下降

1、美联储9月FOMC会议宣布加息75BP,基本符合市场预期,美国“滞胀”特征也在进一步发酵。但三方面的超预期显示美联储本次会议整体定调趋鹰;二是对于经济下行表现出更强的容忍度,可以放弃软着陆以对抗通胀;三是年内加息大概率仍有125BP空间,比市场此前预期更偏鹰派。

2、四季度美国通胀回落趋势确定,因此联储鹰派加息动作的不确定性会伴随通胀和经济运行逐渐下降。当前紧张的劳动力市场将继续支撑通胀高粘性,美联储可能“故意”将终端利率上调至略高于市场预期,以保持金融条件的持续收紧,显示美联储打压通胀的决心。

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3、预计10年期美债收益率不存在大幅上冲的基础,短期震荡,但四季度后随着美国经济走弱和通胀下行将逐步下行;4、强美元短期依然会持续,人民币汇率仍有贬值压力,但大幅贬值风险不高。预计后续在趋贬过程中将有进一步的政策干预,避免贬值过快和幅度过大。

5、本轮美联储加息周期我国资本市场资金外流严重,但是2022年3月份之后外流幅度整体趋缓,债券市场资本流出更严重,股票市场较为缓和且边际影响降低。伴随美联储加息预期见顶的确定性逐渐增加,四季度后期随着美国衰退交易升温,我国资本市场资金流出将进一步趋缓,资金流出对我国资本市场的边际影响进一步下降。

(四)券商行业板块掘金

海通证券:俄乌冲突升级,关注石化行业投资机会

根据中国新闻网,俄罗斯总统普京21日发表全国电视讲话表示,他已签署局部动员令,并于当日启动。欧洲对俄罗斯管道气依赖度较高,俄罗斯是欧洲管道气主要供应国,2020年向欧洲输送管道气1677亿立方米,占欧洲管道气进口总量的79%,总消费量的31%。俄罗斯对欧天然气供应降至低位,据路透社,截至2022年9月21日,俄罗斯已停止通过北溪一号和亚马尔-欧洲管道向欧洲输气。

随着俄乌冲突加剧,预计未来三年俄罗斯对欧天然气出口将削减75%。为应对采暖季,2022年6月以来欧洲天然气持续补库。根据brusselstimes,欧盟9月已提前完成欧盟委员会制定的11月前储气率达到80%的目标。根据欧盟数据库Eurostat,每年采暖季需消耗天然气约2000亿方,即使完成补库,欧洲在冬季仍需大量进口天然气,欧洲天然气供需形势仍严峻,预计未来欧洲天然气价格将高位运行。

欧洲是全球第二大化工品生产基地,约占全球化工品销售额18%。欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气,因此天然气危机将对化工行业造成影响。在各种化工品中,氯化钾、维生素、蛋氨酸、聚氨酯、环氧丙烷等在欧洲产能占比较高,可能受到冲击。建议关注:

(1)天然气产业链,新奥股份、广汇能源、九丰能源、中海油等;

(2)烯烃,荣盛石化、恒力石化;

(3)EVA:联泓新科、东方盛虹;

(4)甲醇、尿素,华鲁恒升;

(5)环氧丙烷,滨化股份;

(6)MDI,万华化学等。

民生证券:国产化基石+智能电车崛起,电子板块主线明朗

今年以来电子板块波涛汹涌,产业链面临深度变革,传统龙头在周期的压力下蛰伏起来,积蓄新赛道的力量。与之相对的,是智能车风光储的崛起、设备材料零部件的强势出击、特种半导体的“亮剑”,全新的力量引领电子产业穿越周期;强势赛道持续兑现,相较Q1而言,板块结构性分化更为明显:强势赛道如汽车电子、功率半导、设备材料等业绩依旧较为亮眼;此外消费电子板块则交出超预期的答卷,主要得益于稳定的iPhone需求及XR放量带动。

芯片设计公司受景气度波动影响较大,下游消费类应用为主的公司业绩出现不同幅度下滑,特种半导体等业绩表现上佳,模拟芯片同样出现分化。展望下半年,我们认为景气度分化仍将持续,赛道制胜成为标的选择的核心逻辑。功率器件方面,汽车、光伏需求正旺,高压MOS、IGBT等依旧紧缺,下游应用向新能源快速切换。建议关注:时代电气、斯达半导、士兰微、新洁能、东微半导、扬杰科技、闻泰科技等。

设备材料零部件:晶圆厂持续扩产,设备材料+零部件景气度高,且充分受益半导体制造国产化+设备国产化的双重份额提升,建议关注前道设备:北方华创/芯源微/拓荆科技/华海清科,后道设备:长川科技/新益昌/华峰测控。零部件龙头江丰电子、新莱应材、华亚智能等,以及强壁垒、高成长的优质半导体材料公司,如兴森科技、安集科技、鼎龙股份、华特气体、沪硅产业-U等。

电子硬件:消费电子方面,安卓市场需求不佳,但iPhone需求依旧稳定,加之AR/VR新品带来产业链增量,消费电子公司业绩好于预期。建议关注如歌尔、立讯、东山精密、三利谱;汽车电子方面,虽有疫情扰动,但部分汽车业务占比较高的公司均有实现翻倍增长。未来随着国内汽车自动驾驶功能升级,车载摄像头、激光雷达等持续搭载上车,板块成长路径清晰。建议关注永新光学、联创电子、炬光科技、长光华芯、瑞可达、江海股份等。

东吴证券:看好高景气的光伏设备;多玩家共推换电行业发展利好核心设备商

首先是光伏设备,2022年9月13日据浙江政府采购网,迈为股份获润海一期3GW异质结项目中的1.8GW订单,报价3.72亿/GW。我们预计2022年HJT降本增效加速推进,2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平,2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。投资建议:硅片环节推荐晶盛机电、高测股份;电池片设备推荐迈为股份;组件设备推荐奥特维;热场环节推荐金博股份。

其次是换电设备,9月22日上汽集团联合中石化、中石油、宁德等共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司成立。捷能智电以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等,形成换电完整生态,打造标准化平台,提升新能源车主的用户体验。当前换电模式逐步获得认可,头部设备商优先受益,换电行业已有多方入场。

未来低基数的换电行业具备高成长性,我们预计2025年建设换电站数量将超1.6万座,对应设备投资额近400亿元。瀚川智能作为换电龙头设备商已拥有换电站制造、核心零部件与终端运营系统平台三大类产品,已与协鑫能科、宁德时代等达成合作,在大客户切入上具备先发优势,充分受益于换电行业0-1发展。推荐瀚川智能,建议关注博众精工、协鑫能科、山东威达、科大智能等。

民生证券:五部门起草边境旅游管理办法,边境旅游市场规模有望扩大

文化和旅游部会同外交部、公安部、海关总署和移民局等部门近日研究起草了《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》。其中提到,落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地,明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸,并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。建议关注下半年国内疫情面趋稳带来的估值修复,优选成长逻辑稳固/竞争格局改善/提供优质供给的龙头标的。

我们建议关注复苏逻辑四大主线:

1).推荐处于周期底部/长期成长逻辑稳固的酒店优质标的君亭酒店、锦江酒店、金陵饭店;

2).推荐受益于消费回流和消费升级的免税板块的中国中免,海汽集团、海南发展等;

3).推荐受益于休闲游、周边游渗透率提高的优质景区标的宋城演艺、天目湖;

旅游产业链业务齐全的中青旅、冰雪游关注度提高的长白山;

4).推荐疫后同店有望修复、成长性基本面较强的海伦司、广州酒家。

封面图片来源:摄图网-401005182

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