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原文作者:Ignas | DeFi Research  翻译:龙犄角

2022 年加密熊市蓦地袭来,而现在正值岑岭。现在,绝大部门 DeFi 代币的情形甚至比 BTC 和 ETH 还要惨。

至少从 2020 年 10 月最先,DeFi 代币对 ETH 的价钱一直在下跌。追踪主要 DeFi 代币的 DeFi Pulse Index,仅在已往一年就对 ETH 下跌了 69%.

大部门对 ETH 的 DeFi 代币显示不佳的缘故原由是 DeFi 代币经济的高度通货膨胀设计和缺乏对代币持有人的协议收入再分配。例如,Uniswap 的 UNI 代币只作为治理代币,其发生的用度的 0% 被分配给 UNI 持有人。

相比之下,在撰写本文时,Ethereum 验证者质押的收益率为约莫 4.2%. 此外,由于 ETH 用度燃烧机制,ETH 通货膨胀率很低或(在某些时刻)为负。

有鉴于此,我冒险剖析了 25 个主要 DeFi 协议的蹊径图,看看下一步有什么设计。正如你所看到的,它们中的许多正在重新设计其代币经济,致力于通过新的迭代确立更有用的协议,并追求进一步去中央化它们的故障点。

在最近的未来,DeFi 何去何从?

对于此研究,我剖析了 25 个主要的 DeFi 协议。

一些大市值协议在最终评估中被清扫,由于他们没有关于接下来的设计的信息,缺乏对蹊径图缺失的注释,或者社区对 Discord 上的问题没有回应。

你可以在下表中查看完整的项目清单、蹊径图细节、时间线和信息泉源。

https://ignasdefi.notion.site/

随着更多的细节浮现,我会延续更新该表,若是你想为研究做出孝顺,请随时在 Twitter 上联系 @DeFiIgnas.

7 大趋势

1. 为协议所有的稳固币的增进

若是你查看了上面谁人表,你可能会惊讶 Shiba Inu 也被席卷在剖析中。这不是个迷因币吗?

很有意思,Shiba 一直在围绕其 Shiba 品牌确立一套完整的 DeFi 生态,包罗他们自己的 Layer 2 区块链、Shibaswap 生意所、元宇宙和他们自己的稳固币 SHI.

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1544940936803020800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=notion%3A%2F%2Fwww.notion.so%2Fdragonhorn%2FLayer-2-631ac999921d46ee921b1276e8ecffc5

Shiba 并不是唯逐一个有搞稳固币的野心的。继最近 NEAR、Tron 和 Waves 推出区块链稳固币之后,DeFi 协议 Aave 和 Curve 也在设计推出自己的稳固币。

虽然 Curve USD 的官方信息不多,但 Aave已经透露了其 GHO 稳固币的机制。

为协议所有的稳固币(POSC)为协议增添了一个新的收入泉源,为代币带来了分外的用例,增添了其需求,并提高了对流动性提供者的天生收益。

若是 POSC 被普遍接纳,它应该会吸引更多的资源进入协议,由于 LP 现在可以释放锁定的资源,在原生协议之外提取价值。

2. 越来越多的人接纳 veTokenomics

Curved finance 开创了所谓的 veTokenomics,即代币持有者将其代币质押一段时间,以便为自己缔造更高的收益,并对流动性挖矿的分配举行投票。

查看我最新的 Thread,领会 veTokenomics 若何运转、为何被需要。

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1555115991180673024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=notion%3A%2F%2Fwww.notion.so%2Fdragonhorn%2FLayer-2-631ac999921d46ee921b1276e8ecffc5

这种模式相当于在游戏中缔造了皮肤,并在流动性挖矿代币奖励即时出售时阻止了唯利是图的耕作。更多的项目正在选择 veTokenomics:

若是 Compound Finance 未来也过渡到 veTokenomics,我也不会感应惊讶,由于他们由于唯利是图的耕作而完全住手了流动性挖矿。

最后,值得注重的是,veTokenomics 吸引了“聚合”层协议,如 Convex for Curve 和 Aura Finance for Balancer. 我们可以预期 veSNX、veYFI 和 vCAKE 也会推出这种聚合协议。

3. 注重渐进式去中央化

2020年,a16z 写了一篇具有影响力的《加密钱币应用的渐进式去中央化指南》。这一篇内容在 2022 年仍然异常有意义。

随着项目确立产物/市场顺应性、财政可延续性、介入性社区和羁系合规性,他们应该追求削减其单一的故障点——中央化。

在这种情形下,许多协议已经宣布了明确的蹊径图:

  • The Graph 正忙于“废止托管服务”,这将把所有中央化的托管服务迁徙到去中央化的网络。预计将在 2023 年第一季度迁徙。

  • Ren正在逐渐使 RenChain 去中央化,它现在大部门是中央化的。

  • Lido 投票不限制质押的 ETH 的数目,但设计通过接纳漫衍式验证者手艺来实现去中央化。

4. 启动新的迭代升级的协议

加密圈和 DeFi 生长很快。你要么快速顺应转变,要么被甩在后面。

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为了跟上快速生长的市场,几个协议即将对其协议的事情方式推出重大升级。

以下没有特殊排序:

  • Synthetix V3 将允许自由确立合成资产,移到 veSNX 尺度和时间锁定,差异化的债务池提供抵押品,并从特定的资产池收取用度,而不必露出于每一种资产。

  • Compound finance 将推出 Compound III,以单一可借资产和其他资产作为抵押。

  • Nexus V2 将允许辛迪加(治理承销资源的人)确立在相助的基础设施之上。缔造了Delegates staking——保险政策将是 NFT.

  • dYdX V4 将作为一个自力的区块链,基于 Cosmos SDK 和 Tendermint Proof-of-stake 共识协议开发。

  • Sushi 2.0(大部门已经部署)已经成为一个夹杂生意所,有一堆创新的 money lego 协议,NFT 市场 Shōyu 即将推出。

  • Yearn V3 将在9月中旬左右推出,推出具有更好的平安性和天真性的新的代币经济和计谋。

  • Rocket Pool 正在悄悄地确立至少3个大规模的扩展解决方案,以增进质押的 ETH.

  • GMX 正在开发由 X4 协议控制的生意所,PvP AMM 和支持任何有 Chainlink oracle 的生意。

5. 未来属于多链

这一趋势异常显著,甚至 Compound 对其 Compound III 都有一个多链计谋。

然而,简朴地部署在几个链上已经没有什么竞争优势了。为了改善多链体验,一些协议在整合内陆资产方面更进一步,没有第三方桥接。

  • Sushi 最近推出了基于 Stargate 的 SushiXSwap DEX.

  • Ren 正在与确立在 Ren 区块链上的 Metaversal 生意所的目录举行相助。其愿景是确立最平安的跨链 DEX,内置流动性机制和类似 CEX 的功效,让用户轻松地在最盛行的区块链上交流资产。

  • MakerDAO 的 End Game 具有 Maker Teleport —— L2 桥接系统,可以从 Optimistic Rollups 快速提款。

  • Lido 在 L2 上刊行 stETH.

  • Convex 搭建支持侧链/ L2 上的提升池。

6. Uniswap V3 的影响越来越大

Uniswap 的 V3 引入了集中流动性,流动性可以被分配到一个价钱区间,从而提高资源效率。

虽然对用户体验来说不是最好的,但这一趋势已经在回升。

Osmosis 正在起劲实现集中的流动性机制,KyberSwap 最近推出了具有相同功效的 KyberSwap Elastic.

更主要的是 KyberSwap Elastic 为 LP 提供了差其余用度品级。这是 Uniswap V3 首先推出的一项创新。

7. 拓展代币的用例

DeFi 和更普遍的加密社区批判 DeFi 协议缺乏代币用例。

这已经被注重到了。为了使代币的持有更有吸引力,已经引入了一些改善。

  • Chainlink宣布了 Economics 2.0,有 LINK 质押。

  • CAKE V2 tokenomics 将 CAKE 的上限制为 7.5 亿个代币,推出提升的收益率耕作、IFO 福利和权重投票。

  • Maker,在其他协议缩减流动性开采的同时,将为 MKR 甚至 DAI 持有者推出流动性开采。Maker 的许多养殖时机即将到来,请务必阅读完整的蹊径图细节(这里)。

尚有一件事…

纵然在顶级的 DeFi 项目中,协议团队在建设的透明度/清晰度也异常差异。

有些项目有异常清晰的蹊径图和实行细节(其中 YFI、SNX 和 MKR 最为开放),有些项目基本没有披露其蹊径图,或者流传甚少(UNI 最为封锁)。

DeFi 驻足于此

只管市场溃逃以及现在熊正值市h市D同D正ei 队团在进在行重大改善,希望能使 DeFi 代币更有被持有的吸引力。

我将关注这些蹊径图的希望,以是请务必在 Medium 和 Twitter 上关注我。

原文作者:Ignas | DeFi Research

原文地址:

https://medium.com/@Ignas_defi_research/future-of-defi-top-7-trends-based-on-analyzing-25-protocols-6a2a3f1ba167

翻译:龙犄角

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